Appendix

Eigenschaften

Eigenschaften können auf verschiedenen Ebenen eingestellt werden: Projektebene, Alternativ Ebene und Designebene.

Eigenschaften Projekt

Nachfolgend finden Sie die möglichen Einstellungen:

Reiter Information

• Legen Sie ein Start- und Enddatum für das gesamte Projekt fest. Dies ist nur eine Information und hat keine Funktion, die Daten erscheinen auch nicht auf Ausdrucken.
• Definieren Sie einen Projekttyp: Dieses Feld erscheint in den Berichten und kann flexibel verwendet werden, z. B. zur Unterscheidung von Neu- oder Umbauprojekten von anderen. Innerhalb des Berichtsmoduls können diese selbstdefinierten Projekttypen gefiltert werden.

• Alle anderen Einstellungen sind wie in Winner Design.

Reiter Kunden

• Bauherr und Bauträger: Diese können als Informationen verwendet und in Dokumente integriert werden

Reiter Bedingungen

Projektkonditionen können in den Projekteigenschaften definiert werden, z.B. ist es möglich, eine Erhöhung oder Verringerung, eine Rate oder einen festen Betrag zu definieren. Mehrere Bedingungen können für ein Projekt oder als Vorgabe erstellt und berücksichtigt werden. In dieser Version kann der Nutzer entscheiden, ob der prozentuale Rabatt oder die Gebühr auf der vorherigen Zeile, der vorherigen Zwischensumme oder dem Gesamtbetrag basieren soll.

• Katalogkonfiguration:

Mit dieser Schaltfläche kann der Nutzer die Kataloge auswählen, die Sie in Ihrem Projekt verwenden möchten, und deren Preisberechnung festlegen. Diese Anpassungen gelten für alle Alternativen in diesem Projekt. Die Angebote in diesem Projekt werden an die vom Nutzer gewählten Einstellungen angepasst.

Wechseln Sie dazu im Fenster Projekteigenschaften auf den Reiter Bedingungen:

1. Klicken Sie auf Katalogkonfiguration.
2. Das Fenster Projekt Preiskonditionen öffnet sich. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie den gewünschten Katalog aus.
4. Das Kataloginformationsfenster wird geöffnet.
5. Stellen Sie die Preisberechnung ein.
6. Klicken Sie OK (6) Wiederholen Sie die Schritte 3-4-5 und 6 so oft wie nötig.
7. Sobald der Nutzer fertig ist, klicken Sie im Fenster Projektpreis Konditionen auf OK (7).
8. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie mit Ja antworten und alle Preiskonditionen der Kataloge des Nutzers auf die Projekte des Nutzers übertragen werden (9)
9. Klicken Sie auf Speichern.

• Reiter Mitteilungen

Der Nutzer kann die Vereinbarungsnummer eingeben, die er vom Lieferanten erhält, und sie wird auf die Bestellung gedruckt oder ist Teil der EANCOM-Bestellung.

Eigenschaften Alternative

• Das Kästchen Bauprojekt

Kann nachträglich geändert werden, sofern es sich entweder um ein Bauvorhaben oder um ein Sammelangebot handelt. Sobald die Stückzahl pro Entwurf größer als eins ist, kann die Checkbox nicht mehr deaktiviert werden, da es sich um ein Bauvorhaben handelt.

 

• Der Reiter Konditionen

Selbst wenn der Nutzer bereits Konditionen für ein Projekt festgelegt hat, können Nutzer diese Bedingungen dennoch auf der alternativen Ebene neu bewerten. Alternative Bedingungen können in den Eigenschaften der Alternative definiert werden, zum Beispiel ist es möglich, eine Erhöhung oder Verringerung, als Rate oder festen Betrag zu definieren. In dieser Version kann der Nutzer wie in der Projektebene entscheiden, ob der prozentuale Rabatt oder die Gebühr auf der vorherigen Zeile, der vorherigen Zwischensumme oder dem Gesamtbetrag basiert.

• Der Reiter Bedingungen und Mitteilungen

Auf diesem Reiter kann der Nutzer andere Bedingungswerte als die des Projekts festlegen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie die neuen Werte in die entsprechenden Felder ein.

Eigenschaften Design

In den Eigenschaften auf Designebene sind folgende Einstellungen möglich:

• Ändern Sie Namen, Bereich und Anzahl der Designs.

Eigenschaften und Einstellungen der Projektliste

• Beim Duplizieren eines Projekts mit einem Bauprojekt werden alle seine Alternativen, Bauprojekte und Designs kopiert. Der Verkaufsstatus, abgeschlossene Projekte und Dokumente in der Kundenakte werden jedoch nicht kopiert.
   
• Die Spalte Verkaufstyp gibt an, ob es sich bei einem Projekt um ein Bauprojekt handelt.
   
• Im Filter Aktuelle Werte, ist es möglich, einen Filter nur für Bauprojekte zu setzen.

• Projektnummerierung von Schlussprojekten: Zeigt die Hauptprojektnummer des übergeordneten Projekts an. Dadurch kann nach der Hauptprojektnummer gefiltert werden.

Allgemeine Informationen und Einstellungen

• Sobald eine Alternative mehr als ein Design enthält, wird sie zu einem Bauprojekt. Wenn es nur ein Design enthält, folgt es dem regulären Projektablauf.
   
• Beim Löschen eines Schlussprojekts werden die verwendeten Designs des jeweiligen Bauprojekts zurückgesetzt. Dies ist bei abgeschlossenen Projekten mit dem Verkaufsstatus Geänderter Kaufvertrag beantragt - muss nachbestellt werden oder höher, oder sobald die Kundenrechnung erstellt wurde, nicht mehr möglich.
   
• Gelöschte Designs können nicht wiederhergestellt werden.
   
• Jedes Design kann einen anderen Block verwenden, aber nur einen Block pro Design.
   
• Jedes Design wird seine eigenen Lieferantenbestellungen haben.
   
• Alternative Bedingungen können in den Einstellungen der Druckformulare ausgeblendet werden.

• Die Schlussprojekte sind mit einem grüner Ordner Symbol gekennzeichnet. 
   
• Die Anzahl der Designs in einem Bauprojekt wird neben dem Namen des Designs angezeigt.

• Bei der Auswahl einer Bauprojektalternative schlägt der Prozessmanager-Assistent nur die relevanten Schritte vor, z.B. werden die logistischen Schritte nicht angezeigt.

• Es ist möglich, eine andere Rechnungsadresse als die in der Alternative angegebene Adresse zu verwenden.
   
• Es ist möglich, ein Design in ein anderes Projekt oder eine andere Alternative zu kopieren.
   
• Bei Änderung der Bedingungen einer Alternative wird automatisch ein geänderter Kaufvertrag erstellt.
   
• Es ist möglich, einen Standardkonditionssatz auf Kunden- oder Projektebene zu definieren. Dieser definierte Bedingungssatz wird standardmäßig für neue Alternativen innerhalb dieses Projekts verwendet.