Die Kundenakte ist in mehrere Ordner unterteilt.
In bestimmten Bereichen werden projektrelevante Dokumente sowie Dokumente zu dessen Alternativen automatisch eingefügt.
Diese Funktion soll Ihnen dabei helfen, wichtige Dokumente schneller und effizienter zu finden. Die Optimierung der Dokumentensuche verbessert Ihre Nutzererfahrung, indem sie einen schnellen Zugriff auf die benötigten Informationen ohne Verzögerung ermöglicht.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, wie die Dokumente in den vorhandenen Ordnern abgelegt sind.
| Hinweis: Benutzer können zudem eigene Unterordner erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kunden-/Lieferantenakte: Ordner erstellen |
Sonstige Dokumente
E-Mail-Anhänge werden automatisch zu diesem Ordner hinzugefügt.
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
Projektdokumente
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
Dokumente der Alternative
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Angebotsübersicht
- Spezialformulare
- Details zur Ausgabe der Kundenbestellung
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
Bereich Dokumente
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
Planungsdokumente
Planungsdokumente werden automatisch zu diesem Ordner hinzugefügt.
Kaufmännische Dokumente
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Angebot
- Kaufvertrag
- Unterzeichneter Kaufvertrag
- Auftragsbestätigung
- Unterzeichnete Auftragsbestätigung des Kunden
- Änderungsantrag Preisänderung
- Unterzeichneter Änderungsantrag Preisänderung
- Unterzeichnete Bestätigung des Änderungspreises
- Änderung ohne Preisänderung
- Stornierung des Kundenauftrags
- Alle Dokumente, die über einen Prozessmanager-Schritt im Bereich Potenzieller Kunde/Interessent gedruckt werden
Grafische Dokumente
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Grundrissansicht
- Wandansicht
- Installationsplan
- Perspektive
- Arbeitsplattenschema
- Abdeckbodenschema
- Grafischer Batchdruck
Arbeitsdokumente
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Transportbestätigung
- Verzögerungsbestätigung
- Lieferschein
- Abholschein
- Lieferschein und Montagebestätigung
- Montagebestätigung
- Arbeitsplanlieferung
- Arbeitsplan Mitarbeiter
- Zufriedenheitsfragebogen
- Arbeitsplanauftrag
- Aufmaßbestätigung
- Montagebestätigung
- Aufmaß Fragebogen
- Bestätigungsschreiben für den Zufriedenheitsbericht
- Alle Dokumente, die über einen Prozessmanager-Schritt im Abschnitt Arbeiten gedruckt werden
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
After-Sales
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Reklamationen
- Ablehnungsschreiben für Reklamationen
- Bestätigungsschreiben für Reklamationen
- Beschwerdebrief an das technische Zentrum
- Alle Dokumente, die über einen Prozessmanager-Schritt im Bereich After Sales gedruckt werden
In diesem Abschnitt können Benutzer über + Hinzufügen lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente hochladen.
Kundenrechnungen
In diesem Ordner wird Folgendes automatisch hinzugefügt:
- Abschlussrechnungen
- Teilrechnungen
- Zahlungserinnerungen 1, 2 & 3
- Gutschriften
In diesem Bereich können Sie lokal auf dem Computer gespeicherte Dokumente über + Hinzufügen hochladen.
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