| Verfügbar ab Version 12.0K |
In Winner Bizz enthält der Dokumentenbereich der Kunden-/Lieferantenakte alle Dokumente, die zwischen dem Verkäufer und dem Kunden oder einem Lieferanten ausgetauscht wurden. Sie ist nach der Art des Dokuments geordnet, z. B. kaufmännisch, Planung, Projekt, Kunde usw.
Um diesen Bereich besser zu organisieren, können Sie jetzt eigene Ordner anlegen und die Dokumente darin neu gruppieren. Wenn der Abschnitt beispielsweise Kaufverträge in verschiedenen Projektphasen enthält, können Sie diese in einem neuen Ordner neu gruppieren.
Erstellen eines Ordners
- Wählen Sie Verkauf > Verkauf Einstellungen > Kundenakte > Standardordner Kundenakte > Neu hinzufügen.
- Geben Sie den Ordnername ein und wählen Sie einen Stammordner.
- Klicken Sie auf OK > Speichern.
Verschieben von Dateien
- Sobald der personalisierte Ordner erstellt wurde, gehen Sie zu Kundenakte.
- Wählen Sie eine Alternative.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das Dokument oder die Dokumente auszuwählen, die Sie verschieben möchten.
- Ziehen Sie sie in den gewünschten Ordner, oder klicken Sie auf Verschieben nach.
Hinweis: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Verschieben nach wählen.
| Hinweis: Sie können Dokumente nur aus einem übergeordneten Ordner in einen Unterordner desselben Abschnitts verschieben. Beispielsweise ist es nicht möglich, einen Kaufvertrag außerhalb des Bereichs „Kaufmännische Dokumente“ zu verschieben. |
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