Status der Verkaufsschritte

Alternativen mit dem Status Neu sind Alternativen mit einem bestehenden Entwurf und/oder einem Angebot, das noch nicht an den Kunden gesendet wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt Interessent in Ihrer Projektliste. Wenn Sie ein Angebot an den Kunden senden, ändert sich der Status der Alternative automatisch in Angebot gesendet.

Alternativen mit dem Status Angebot gesendet sind Alternativen mit einem gedruckten oder an den Kunden gesendeten Angebot. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt Interessent in Ihrer Projektliste. Wenn der Kunde dem Angebot zustimmt und der Verkäufer einen Kaufvertrag ausdruckt oder an den Kunden sendet, ändert sich der Status der Alternative automatisch in Kaufvertrag gesendet.

Kaufvertrag gesendet

Alternativen mit dem Status Kaufvertrag gesendet sind Alternativen mit einem ausgedruckten oder dem Kunden zugesandten Kaufvertrag. Sie finden diese Alternativen in der Projektliste im Abschnitt Im Verkauf.

Kaufvertrag unterzeichnet

Alternativen mit dem Status Kaufvertrag unterzeichnet sind Alternativen mit unterzeichnetem Kaufvertrag. Dieser Schritt wird ausgelöst, indem man auf den Verkaufsschritt Kaufvertrag unterzeichnen klickt. Sie finden diese Alternativen in der Projektliste im Abschnitt Im Verkauf.

Hinweis: Dieser Status ist kein obligatorischer Schritt. Der folgende Prozessmanager -Schritt muss zuerst aktiviert werden: Prozessmanager-Einstellungen > Verkauf > Kaufvertrag unterzeichnen.

AB gesendet

Alternativen mit dem Status Auftragsbestätigung gesendet sind Alternativen, bei denen eine Auftragsbestätigung gedruckt oder an einen Kunden gesendet wurde. Dieser Schritt wird automatisch ausgelöst, wenn eine Auftragsbestätigung gedruckt oder an den Kunden gesendet wird. Sie finden diese Alternativen in der Projektliste im Abschnitt Im Verkauf.

Hinweis: Dieser Status ist kein obligatorischer Schritt. Der folgende Prozessmanager-Schritt muss zuerst aktiviert werden: Prozessmanager Einstellungen > Verkauf>Auftragsbestätigung drucken.

Vertragsbestätigung unterzeichnen

Alternativen mit dem Status Vertragsbestätigung unterzeichnet sind Alternativen mit einer unterzeichneten Kaufvertrag. Dieser Schritt wird vom Nutzer durch Klicken auf den Verkaufsschritt Vertragsbestätigung unterzeichnen ausgelöst. Sie finden diese Alternativen in der Projektliste im Abschnitt Im Verkauf.

Hinweis: Dieser Status ist kein obligatorischer Schritt. Der folgende Prozessmanager-Schritt muss zuerst aktiviert werden: Prozessmanager Einstellungen > Verkauf>Vertragsbestätigung unterzeichnen.

Änderungskaufvertrag erforderlich

Alternativen mit dem Status Änderungskaufvertrag angefordert sind Alternativen, bei denen eine Änderung des Kaufvertrags erforderlich ist. Sie finden diese Alternativen in der Projektliste im Abschnitt Im Verkauf. Dieser Status wird ausgelöst:

1. Bei Änderung der Lieferadresse.
   
   
2. Bei Änderung der Mehrwertsteuer.
   Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Konfiguration des Mehrwertsteuerprofils.
   
   
3. Bei Änderung der Vertragssumme.
   
   
4. Bei Änderung des Zahlungskalenders.
   Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungs- und Zahlungskalender.
   
   
5. Bei einer Änderung im Design

Hinweis: In den Prozessmanager Einstellungen unter der Kategorie Verkauf können Sie die optionalen Schritte Geänderten Kaufvertrag unterzeichnen, Änderungs-AB drucken und Geänderte Vertragsbestätigung unterzeichnen aktivieren:

Zur Bestellung freigegeben

Alternativen mit dem Status Zur Bestellung freigegeben sind Alternativen, die zur Bestellung freigegeben sind. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte: Freigabe einer Bestellung.

Stornierung angefragt

Alternativen mit dem Status Stornierung angefragt... sind Alternativen, für die die Bestellung bereits aufgegeben wurde, jedoch storniert werden muss Dieser Schritt wird vom Nutzer ausgelöst, indem er auf den Verkaufsschritt Lieferantenbestellung stornieren klickt. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Auftrag storniert

Alternativen mit dem Status Auftrag storniert sind Alternativen, für die die Bestellung storniert wurde. Dieser Status wird durch Auswahl von Verkaufsschritt> Auftrag stornieren gesetzt. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Bestellung kontrolliert

Alternativen mit dem Status Bestellung kontrolliert sind Alternativen, bei denen die Bestellung kontrolliert wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Hinweis: Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich und kann in den Prozessmanager Einstellungen deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren Sie eine Funktion. und wählen Sie im Fenster Standard Schritt bearbeiten, die Option Niemals aus.

Teilweise beim Lieferanten bestellt

Alternativen mit dem Status Teilweise beim Lieferanten bestellt sind Alternativen, für die die Bestellung teilweise beim Lieferanten aufgegeben wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Beim Lieferanten bestellt

Alternativen mit dem Status Beim Lieferanten bestellt sind Alternativen, für die der Auftrag vollständig an den Lieferanten erteilt wurde und die auf den Empfang warten. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Muss storniert werden

Alternative mit dem Status Muss storniert werden sind Alternativen, die von einem Nutzer mit dem entsprechenden Benutzerrecht storniert werden müssen. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibung der Benutzerrollen-Zugriffsrechte.

Lieferantenbestellung storniert

Alternativen mit dem Status Lieferantenbestellung storniert sind Alternativen, für die die Lieferantenbestellung storniert wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Muss neu bestellt werden

Alternativen mit dem Status Muss neu bestellt werden sind Alternativen, für die ein neuer Auftrag erteilt werden muss, z.B. wenn technische Änderungen an einer bereits erteilten Bestellung vorgenommen werden. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Teilweise empfangen

Alternativen mit dem Status Teilweise empfangen sind Alternativen, bei denen die Lieferantenbestellung teilweise empfangen wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Empfangen

Alternativen mit dem Status Empfangen sind Alternativen, bei denen die Bestellung des Lieferanten vollständig eingegangen ist. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Teilweise ausgeliefert

Alternativen mit dem Status Teilweise ausgeliefert sind Alternativen, bei denen die Bestellung des Lieferanten teilweise an den Kunden geliefert wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.

Ausgeliefert

Alternativen mit dem Status Ausgeliefert sind Alternativen, bei denen die Lieferantenbestellung vollständig an den Kunden geliefert wurde. Sie finden diese Alternativen im Abschnitt In Bearbeitung Ihrer Projektliste.