Kunden sind im Verkaufsmenü in zwei Kategorien unterteilt: Potenzieller Kunde/Interessent und Kunden. Ein Potenzieller Kunde ist ein Kunde ohne zugehöriges Projekt, ein Interessent ist ein Kunde mit einer zugehörigen Alternative oder einem Angebot, aber ohne einen Kaufvertrag, und ein Kunde ist ein Kunde mit einem zugehörigen Kaufvertrag.
Kategorie Potenzieller Kunde/Interessenten
Die Schaltfläche Potenzieller Kunde/Interessenten ist auf Ihrer Winner Bizz-Homepage verfügbar. Es fasst alle nützlichen Funktionen für einen neuen Kunden zusammen, vom Shop-Eintrag bis zum Kundenprofil.
Im Prozessmanager Assistenten steht auch der Bereich Potenzieller Kunde/Interessent für das Potenzieller Kunde/Interessenten-Management zur Verfügung.
Projektkategorisierung
Ihre Projekte werden nach der Phase der Customer Journey kategorisiert.
Filter in der Projektliste
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Interessent: Neue Projekte oder Projekte mit einem gesendeten Angebot.
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Im Verkauf: Projekte, für die ein Kaufvertrag übermittelt wurde, oder Projekte, für die ein geänderter Kaufvertrag beantragt wurde.
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In Bearbeitung: Projekte, die zur Bestellung freigegeben wurden, mit der Bitte um Stornierung der Bestellung oder einer stornierten Bestellung, einer Teilbestellung beim Lieferanten, einer stornierten Lieferantenbestellung, einer Nachbestellung, einem Teilempfang oder einer Teillieferung.
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Alle: Alle aktiven und ausstehenden Projekte, ausgenommen die Projekte, die als „Abgeschlossen“, „Verloren“ und „Archiviert“ festgelegt sind.
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Verloren: Projekte eingestellt als Verloren und Definitiv verloren.
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Abgeschlossen: Projekte eingestellt als Abgeschlossen.
- Archiviert: Projekte eingestellt als Archiviert, manuell oder automatisch.
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